Seguros inclusivos en México: qué frena su expansión y qué podría cambiar

El hecho

Fundación MetLife México organizó una mesa de diálogo con el apoyo de MetLife Foundation, la fundación filantrópica global de MetLife, y en colaboración con CGAP, una organización global dedicada a promover la inclusión financiera de las personas de bajos ingresos. El encuentro reunió a responsables de políticas financieras, reguladores, supervisores y representantes de los sectores público y privado para discutir cómo ampliar el acceso a los seguros inclusivos en México.

La conversación buscó identificar las barreras que dificultan que estos seguros lleguen a más personas y explorar oportunidades para mejorar su alcance. Entre los temas discutidos estuvieron la forma de diseñar y distribuir los productos, la comprensión que tienen los clientes sobre los seguros y las condiciones necesarias para ofrecer una protección adecuada a poblaciones desatendidas.

Contexto

En México, el acceso a cuentas bancarias, los pagos digitales y el crédito ha avanzado durante la última década, pero los seguros siguen rezagados frente a otros servicios financieros. Esta brecha importa especialmente para las personas de bajos ingresos y los pequeños negocios, que pueden tener menos recursos para afrontar emergencias de salud, pérdidas productivas o eventos climáticos. La falta de cobertura puede dejarlos más expuestos a choques económicos que comprometan su estabilidad financiera.

Los seguros pueden ayudar a reducir esa vulnerabilidad al cubrir parte de las pérdidas que generan los imprevistos. Sin embargo, tener una póliza no garantiza por sí solo una protección efectiva: también importan las coberturas ofrecidas, su costo, la comprensión de las condiciones y la respuesta de la aseguradora cuando ocurre un siniestro. Una revisión sistemática de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que analizó estudios publicados entre 2013 y 2024, encontró efectos favorables de los seguros inclusivos en ámbitos como la resiliencia financiera, el bienestar y ciertas decisiones productivas, aunque los resultados varían según el contexto y el tipo de seguro.

La evidencia

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 muestra que solo el 23% de los adultos en México tiene algún tipo de seguro, frente al 25% registrado en 2015 y 2018. La brecha también es visible por género: el 18% de las mujeres cuenta con seguro, frente al 28% de los hombres.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) citados por CGAP, los microseguros representaron apenas el 1,2% de las primas totales emitidas en México en 2024. Entre las personas que no tienen seguro, el 34% declara no necesitarlo o no tener interés, el 24% señala falta de dinero o desempleo y el 15% considera que los productos son demasiado costosos. Otro 13% afirma no saber cómo utilizarlos. Estas respuestas muestran que las barreras no son exclusivamente económicas.

La dificultad para acercar los seguros a más personas también plantea un reto de distribución y de valor para el cliente. El informe de Microinsurance Network, con apoyo de AFD, señala que en América Latina y el Caribe el 76% de las primas brutas de microseguros se distribuye a través de instituciones financieras. Este dato destaca el papel potencial de estos canales, aunque no demuestra por sí solo que una mayor distribución garantice una protección efectiva.

Por qué importa

Ampliar el acceso a los seguros inclusivos puede fortalecer la protección financiera de personas y pequeños negocios frente a imprevistos. ¿Qué podría cambiar? La mesa identificó cuatro rutas: pasar del enfoque estrecho de microseguro a una regulación proporcional y basada en riesgos; diseñar y supervisar los productos desde la experiencia del cliente; probar alianzas y canales de distribución no tradicionales; e incorporar los seguros, con metas y responsabilidades claras, en la estrategia nacional de inclusión financiera.

Para las instituciones microfinancieras, la oportunidad no consiste únicamente en distribuir pólizas. Su cercanía con los clientes puede convertirlas en un puente para explicar coberturas, acompañar reclamaciones y producir evidencia sobre renovación y valor recibido. La inclusión aseguradora debe medirse por la protección efectiva, no solo por el número de contratos.

Lo que aprendemos

• Una regulación proporcional puede abrir espacio a productos de bajo valor y canales de gran alcance sin debilitar la protección del consumidor.
• Distribuir más no basta: diseño, comprensión, renovación y respuesta ante siniestros determinan si la póliza crea valor.
• Las instituciones microfinancieras pueden ser un canal clave si las alianzas alinean incentivos, acompañamiento y resultados para el cliente.

Qué observar ahora

• Si México avanza hacia un enfoque de seguros inclusivos con regulación basada en riesgos y requisitos proporcionales.
• Nuevas alianzas entre aseguradoras, instituciones microfinancieras y canales no tradicionales para llegar a poblaciones desatendidas.
• Indicadores de renovación, reclamaciones, tiempos de pago y quejas que permitan medir protección efectiva.
• Metas explícitas para seguros dentro de la estrategia nacional de inclusión financiera, incluyendo avances en la brecha de género.

Lo que aún no sabemos

Las propuestas marcan una ruta, pero todavía no establecen un cronograma de reforma, responsables ni metas verificables. Habrá que observar si el diálogo se traduce en cambios regulatorios, nuevos productos y mejores resultados para los usuarios.